Занимая второе место в мире по производству золота, Россия оказалась отрезана от мирового рынка.
После начала войны с Украиной экспорт российского золота почти остановился и за март-апрель составил лишь немногим больше 100 кг, сообщают российские СМИ со ссылкой на статистику Ассоциации недропользователей Магаданской области (АНМО).
Для сравнения: в январе-феврале российские банки и добывающие компании продали за рубеж 27,5 тонны золота, а в прошлом году вывозили в среднем по 25 тонн в месяц.
И хотя санкции наложены лишь на золотой запас ЦБ РФ, а крупнейшая золотодобывающая компания России «Полюс» не фигурирует в санкционных списках, продать драгметалл на мировом рынке стало на практике невозможно.
Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила российские аффинажные заводы из перечня доверенных поставщиков (Good Delivery). А в Британию вывозилось 80% российского золотого экспорта.
Потеря зарубежных рынков поставила золотодобывающую отрасль на грань катастрофы. Добыча может рухнуть на 40%, предупреждает АНМО: без работы останутся 40 тысяч человек в восточных регионах России.
Министерство финансов США «тщательно отслеживает любые усилия в целях обхода связанных с Россией санкций путём использования золота», заявила министр финансов Джэнет Йеллен (Janet Yellen) на слушании в сенатском комитете по финансам во вторник.
Она подтвердила, что операции с золотом с российскими контрагентами также подпадают под указы президента Джо Байдена (Joe Biden), вводящие санкции против России; 24 марта американский минфин разъяснял, что под санкции попадут, в частности, покупки золота у российского Центрального банка, Фонда национального благосостояния и министерства финансов.
В первые дни войны западные страны заморозили российские резервы, хранившиеся в западных банках и в валютах западных стран, прежде всего в долларах и евро.
Это затронуло около половины российских довоенных золотовалютных резервов на сумму более 300 млрд долларов. Остальное хранилось в виде золота или китайских юаней, эта часть резервов по-прежнему доступна российскому государству, но ликвидность их фактически ограничена.
Проще говоря, золото есть в «лабазах каменных», но продать его легально невозможно: арестуют у покупателя сразу же. Можно сбагрить по-чёрному, но это уже большие потери, да и количества не те. Словом, Россия всё больше напоминает героя рассказа Марка Твена «Банкнота в миллион фунтов»: резервы огромные, а практического применения от них – ноль.
Конечно, в распоряжении Минфина РФ всё ещё есть колоссальные валютные поступления за углеводороды и металлы.
Но они падают, несмотря на дикий рост цен, а вскоре снизятся ощутимо. Потерять такого клиента, как Запад – пусть даже и частично – непереживаемая история для экспортно ориентированной сырьевой экономики.
Кстати, после того, как Европа разберётся с заменой российской нефти, американцы легко могут ввести санкции и против нефтедолларов с Востока.
Тем более что попытки Индии оплатить углеводороды рупиями окончательно накрылись. «Сбер» (бывший «Сбербанк») взял рупии и отключил телефоны.
Теперь о том, в чём хранятся средства Фонда национального благосостояния РФ. На счетах в ЦБ:
• 51,6 млрд евро,
• 5,6 млрд фунтов,
• 809,8 млрд йен,
• 309,7 млрд юаней,
• 555 тонны золота,
• 252,8 млн рублей,
• 529,5 млрд руб на депозитах в ВЭБ РФ,
• 3 млрд долларов в облигациях иностранных государств,
• 301,9 млрд руб и 2,3 млрд долларов в бумагах инфраструктурных проектов,
• 279 млрд в префах российских банков,
• 138 млрд руб на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ для финансирования инфраструктурных проектов,
• 1,34 трлн руб в обыкновенных акциях Сбербанка,
• 250 млрд руб в привилегированных акциях РЖД,
• 23,5 млрд руб в обыкновенных акциях «Аэрофлота»,
• 50 млрд руб в обыкновенных акциях АО «ДОМ. РФ»,
Итого на 1 июня 2022 года ФНБ составил 12,476 трлн руб или 197,7 млрд долларов.
При этом надо эти цифры срифмовать с реальностью.
Прежде всего вычесть 555 тонн золота, которые, как сказано выше, невозможно легально реализовать.
Затем вычеркнуть иллюзорные триллионы в акциях «Сбера», РЖД, ВТБ, «Аэрофлота» и прочих российских подсанкционных компаний: никакой ценности на внешнем рынке они более не представляют.
То же можно сказать и о бумагах инфраструктурных проектов. Это и до войны были мёртвые деньги. Что там остаётся, кроме юаней? Евро, больше 50 миллиардов. Что ж, ЕС всё ближе к тому, чтоб запретить евро для использования в РФ, как это сделали США с долларами.
Британия может так же поступить с фунтами. Их там не много, но всё-таки сумма, как и японские йены.
Вот так из «полным-полна коробушка» война вымела почти всё ценное. Остались только китайский ситец и парча…
А ведь прошло всего 130 дней.
Арсений Каматозов
Сюжетный ряд
Перед подписанием номера «РГ/РБ» в печать стало известно что правительство Японии запретило импорт российского золота. Ранее к аналогичной мере в отношении золота из РФ объявили США, Канада и Великобритания. Япония входит в «Большую семёрку», на саммите которой в конце июня было принято решение о запрете импорта российского золота. Страны-члены ЕС, входящие также в «Большую семёрку», об эмбарго пока не объявляли, но предполагается, что эта мера войдёт в новый пакет санкций Евросоюза. Россия пока является вторым крупнейшим в мире экспортёром золота.
